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從百家上市公司年報看中國安防市場

發(fā)表時間:2015-11-05    來源:原創(chuàng)

  安防從業(yè)人數與市場總規(guī)模和安防相關企業(yè)人均營業(yè)額密切相關,所以我們也很關注安防企業(yè)全員人均營業(yè)額的情況。為了比較準確地反映安防領域的情況,我們主要選取了安防業(yè)務比重較大的一些企業(yè)。由于上市公司年報除了財務數據以外,還都有員工人數及其構成情況。混業(yè)經營的企業(yè)由于單一從事安防業(yè)務的人數無法準確計算,我們也選取該公司其他業(yè)務構成與其安防業(yè)務比較接近的企業(yè),并按照公司的總營業(yè)收入和總人數計算。隨著今年納入我們研究范圍公司數量的增加,除了基本保留前兩年該項統(tǒng)計的公司以外,我們又增加了一些比較有代表性、安防業(yè)務比例大的公司,共對30家公司做了統(tǒng)計。新增加的公司大多數是規(guī)模較小的新三板上市公司。部分與安防相關內地上市公司2014年人均營業(yè)額的數據見表6。表6中我們還列出公司凈利潤和產品平均毛利率的數據。由于前面的表1中大多數企業(yè)是單項業(yè)務或子公司的數據,而表6是上市公司總體數據,所以兩個表中某些項目的數字會有不同。


表6:部分與安防相關內地上市公司2014年人均營業(yè)額表


  為了比較近幾年安防上市公司人均營業(yè)額變化情況,我們還制作了表7:部分上市公司近3年人均營業(yè)額變化情況表。


  通過表6、表7并參考表1,我們可以得出以下幾點基本的看法:

  1、2014年30家安防企業(yè)中人均營業(yè)額增加的有23家,占77%,人均營業(yè)額減少的企業(yè)有7家,占23%。2014年整體人均營業(yè)額增加的比2013的和2012年有明顯增加。

  2、通過表6和表1中同一企業(yè)的數據,考察人均營業(yè)額減少的7家企業(yè)中有4家企業(yè)(佳信捷、威創(chuàng)股份、安居寶、創(chuàng)高安防)盈利下降,有3家企業(yè)(蛙視通信、達實智能、延華智能)由于產品毛利率增加幅度高于人均營業(yè)額減少的比例,使得盈利小幅上升。而人均營業(yè)額增加的23家企業(yè),企業(yè)盈利增加的19家,只有4家(英飛拓、GQY、太川股份、達華智能)由于產品毛利率下降較多造成盈利下降。總體來說,除了產品平均毛利率以外,人均營業(yè)額增減與利潤升降也有著較好的關聯性。

  3、表6中序號前20家是以生產產品為主的企業(yè),人均營業(yè)額在20.39萬元/人~143.80萬元/人之間;產品類企業(yè)毛利率較高,毛利率在20.86%~75.12%之間,其中毛利率最低的(20.86%)的佳信捷發(fā)生了虧損。

  4、表中序號后10家以系統(tǒng)集成與工程為主的企業(yè),包括幾家同時生產產品的工程類企業(yè),它們的人均營業(yè)額在34.77萬元/人~203.25萬元/人之間,多數企業(yè)毛利率較低,它們的毛利率在17.84%~56.75%之間,其中毛利率在30%以上的幾家企業(yè)都是工程與產品兼營的企業(yè)。工程類企業(yè)人均營業(yè)額普遍要高于生產類企業(yè),這主要是由于工程類企業(yè)生產成本所占比例較大,毛利率較低的緣故。

  5、這30家企業(yè)只有一家虧損企業(yè),毛利率較低的企業(yè)人均營業(yè)額都比較高,例如10家安防工程類企業(yè)人均營業(yè)額超過100萬元的有5家。而以產品為主的公司20家中只有??怠⒋笕A兩家的的人均營業(yè)額超過100萬元。

  6、我們以加權平均的方法分別計算了兩類企業(yè),以及表中所有企業(yè)的人均營業(yè)額數據。其中20家以生產產品為主的企業(yè)人均營業(yè)額為95.02萬元/人,比2013年的81.47萬元/人增加了16.63%。10家以系統(tǒng)集成與工程為主的企業(yè)人均營業(yè)額為110.24萬元/人;比2012年的113.18萬元/人下降了2.6%,我們經分析后認為,主要是新增的幾家新三板工程企業(yè)的人均營業(yè)額較低,拉低了平均數。由于以生產產品為主企業(yè)的權重要大得多,所有這30家企業(yè)人均營業(yè)額為97.78萬元/人,比2012年的86.43萬元/人增加了13.13%。

  我們以為,由于非上市公司技術實力相對較低,產品或工程附加值和產品平均毛利率也較低,雖然它們的管理(包括研發(fā))費用較低,但人均營業(yè)額應當超過安防上市公司加權平均值的50%,大約在50萬元/人左右。近兩年企業(yè)的成本上升較快,否則企業(yè)很難盈利。以系統(tǒng)集成與工程為主的企業(yè)人均營業(yè)額要高于這個數字,而以生產產品為主的企業(yè)可能略低于這個數字。

  六、2014年的國內外經濟環(huán)境與宏觀政策對安防行業(yè)的影響

  2014年我國經濟面臨著多重困難和挑戰(zhàn)相互交織的局面。在國際方面,2014年全球經濟除美國出現復蘇勢頭外,歐盟、日本與其他新興經濟體復蘇進程緩慢。在國內方面,我國經濟下行壓力持續(xù)加大。2014年我國國內生產總值實現了7.4%的增幅,是二十四年來的最低值。由于經濟下行壓力明顯,安防行業(yè)會跟隨國家經濟增速放緩。但是經濟下行中治安防范需求的凸顯,又緩解了安防行業(yè)的下行壓力。

  據海關統(tǒng)計,2014年我國進出口總值26.43萬億人民幣,比2013年同比增長2.3%。其中,出口14.39萬億人民幣,增長4.9%;進口12.04萬億人民幣,下降0.6%,我國外貿進出口當中的低成本比較優(yōu)勢不斷削弱。我國的對外貿易正處于增速的換擋期和結構的轉型期,并已經從高速增長階段進入到中高速增長的區(qū)間。

  全年全國房地產開發(fā)投資95036億元,比上年名義增長10.5%(扣除價格因素實際增長9.9%),其中住宅投資增長9.2%。房屋新開工面積179592萬平方米,比上年下降10.7%,其中住宅新開工面積下降14.4%。全國商品房銷售面積120649萬平方米,比上年下降7.6%,其中住宅銷售面積下降9.1%。全國商品房銷售額76292億元,比上年下降6.3%,其中住宅銷售額下降7.8%。

  伴隨著我國城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進,政府對平安城市、智慧城市建設的重視以及第一輪平安城市建設項目的更新換代和技術上的升級改造,各行業(yè)對視頻監(jiān)控及視頻應用需求的進一步提升,促進安防產品的行業(yè)市場規(guī)模繼續(xù)保持快速增長。平安城市建設成為政府建設和諧社會的重要手段。2014年是公安部辦公廳和科技信息化局印發(fā)的《全國公安機關視頻圖像信息整合與共享工作任務書》實施的關鍵一年,智能交通建設的迅速興起也給予安防市場巨大的支持。

  同時,各行業(yè)對視頻監(jiān)控的應用需求已經從單純的安全防范向高清、智能、智慧的遠程可視化管理發(fā)展。視頻監(jiān)控不僅作為安全防范的技術手段,同時也逐漸成為行業(yè)可視化管理的重要工具,并結合物聯網、大數據等技術,向“可視、可控、可管”的新型社會化管理系統(tǒng)轉變,行業(yè)市場規(guī)模進一步擴大。

  2014年6月工業(yè)和信息化部發(fā)布2014年物聯網工作要點,推進物聯網技術在公共安全、醫(yī)療衛(wèi)生、城市管理、民生服務領域應用示范,這對于與物聯網技術密切相關的出入口控制市場的發(fā)展得到了有力的支持。

  從國內外經濟環(huán)境、進出口貿易和對安防市場影響很大的房地產市場來看,安防行業(yè)的外部環(huán)境并不理想。但是對安防市場影響很大的一些宏觀政策給予安防行業(yè)較大的支持,使安防市場仍然保持了較高的發(fā)展速度。

  七、我們對2014年中國安防市場的總體看法

  進入2014年,生產成本的提高和行業(yè)競爭的加劇,以及國內外經濟增速放緩的影響,中國安防行業(yè)發(fā)展形勢較為嚴峻;行業(yè)集中度的增長在加快,企業(yè)出現了兩級分化的情況,少數大企業(yè)發(fā)展很快,大多數中小企業(yè)盈利水平出現下滑,少部分企業(yè)已處于破產邊緣,這讓安防企業(yè)經營者普遍感受到前所未有的壓力。我們經過調查研究后認為,企業(yè)平均盈利能力的下降并沒有影響市場規(guī)模的穩(wěn)定增長。以視頻監(jiān)控分行業(yè)為例,視頻監(jiān)控不僅作為安全防范的技術手段,同時也逐漸成為行業(yè)可視化管理的重要工具,并結合物聯網、大數據等技術,向“可視、可控、可管”的新型社會化管理系統(tǒng)轉變,行業(yè)市場規(guī)模進一步擴大。出入口控制與識別分行業(yè)也在物聯網技術的推廣應用中得到了較快發(fā)展。由于平安城市與智能交通建設的加快和智慧城市建設的興起,安防工程市場還是在以較快速度發(fā)展,這也有力地支撐了國內安防產品市場的增長。越來越多的中國安防廠商也開始走向全球市場,在更為廣闊的全球安防“藍?!笔袌稣归_競爭,不少企業(yè),特別是一些大企業(yè)國外市場增長速度高于國內市場增長速度,使得在海外市場整體份額不斷提升。隨著大型安防工程的增多和系統(tǒng)之間互聯互通需求的增加,安防系統(tǒng)運營維護市場保持快速增長。在平安城市項目中BT模式項目的增長較快,BT項目中包含了一些財務費用,BOT工程項目中還含有運營費用,這對工程市場和系統(tǒng)運行維護與報警服務市場的規(guī)模數據有所影響。2014年安防市場仍保持了17%的增長速度,與2013年持平,但產品的平均毛利率出現下滑,企業(yè)的盈利增長速度下降。

  2014年中國安防行業(yè)市場總體規(guī)模達到4355億元,比2013年增長17.07%,略高于2013年的17%。其中安防設備1565億,占35.94%,增幅為13.41%;安防工程2550億,占58.55%,增幅為19.38%;安防運行維護和報警服務服務240億,占5.51%,增幅為17.65%。

  在安防設備制造市場的1565億中,實體與人體防護產品市場400億,占25.56%,增幅為10.8%;電子安防產品市場1165億,占74.44%,增幅為15.35%。

  在電子安防產品市場中,視頻監(jiān)控產品673億,占57.77%,增幅為15.64%(包括攝像設備282億,增長15.1%、記錄設備106億,增長17.8%、顯示設備99億,增長13.8%、控制設備95億,增長20.3%、傳輸設備91億,增長11.0%);出入口控制與識別設備148億,占12.7%,增幅為21.3%(包括出入口控制產品88億,增長17.3%、非門禁生物識別產品32億,增長28.0%、非門禁RFID安防應用產品28億,增長27.3%);防盜報警產品172億,占14.76%,增幅為11.0%(包括入侵探測與報警產品90億,增長13.9%、車輛防盜防劫產品82億,增長7.9%);社區(qū)安防產品90億,占7.7%,增幅為9.8%(包括樓宇對講產品76億、電子巡更產品5.5億、公共廣播產品8.5億);防爆安檢產品52億,增幅為15.6%,占4.5%;安防軟件30億(不包括安防工程項目軟件增值),增幅為25%,占2.6%。

  根據國家統(tǒng)計局的初步統(tǒng)計,2014年國內生產總值636463億元,比上年增長7.4%。按照2014年我國安防市場總體規(guī)模4355億元計算,大約占GDP的0.684%。比2013年的0.65%上升0.034個百分點??紤]到安防市場總體規(guī)模與GDP的統(tǒng)計規(guī)則不同,安防市場總體規(guī)模中安防工程的市場中包含了一定比例的安防產品,因此安防市場規(guī)模在GDP中的實際占比要比計算出的數據要低一些。


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